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【SMM分析】“新基建”站上投资风口 金属市场获得新需求

SMM3月13日讯:近期“新基建”概念突然站上风口,5G、云计算等板块纷纷掀起涨停热潮。相对于铁路、公路等旧基建来说新基建一般是指5G基建及应用、光伏电网及特高压、工业互联网、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源车及充电桩、人工智能、云计算大数据中心等7大领域。而新基建相对旧基建而言不仅仅需要更多的钢铁,还需要更多有色金属作原材料,拓宽了金属市场的下游需求。

追根溯源,“新基建”这个概念早在2018年底中央经济工作会议上就提出过“新型基础设施建设”。紧接着“加强新一代信息基础设施建设”被列入下年政府工作报告。作为“基建狂魔”2020年基建投资仍是经济发展的重点。而日前市场把目光投向“新基建”离不开国家近期释放的信息:推动新基础设施建设发展。

首先,1月3日国务院常务会议上提出要大力发展先进制造业,出台信息网络等新型基础设施投资支持政策,推进智能、绿色制造。

2月14日,习主席主持召开中央全面深化改革委员会第十二次会议,会议指出,基础设施是经济社会发展的重要支撑,要以整体优化、协同融合为导向,统筹存量和增量、传统和新型基础设施发展,打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。

之后中央政治局2月21日召开会议作出最新判断,研究新冠疫情防控工作,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。会议强调,要积极扩大有效需求,促进消费回补和潜力释放,发挥好有效投资关键作用,加大新投资项目开工力度,加快在建项目建设进度。加大试剂、药品、疫苗研发支持力度,推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网等加快发展。

中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议,习主席强调,要抓紧推进经济社会发展各项工作,精准有序扎实推动复工复产。会议指出,要加大公共卫生服务,应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。

总体来看,新基建中5G网络建设则是今年较为重要的任务。而据此前中国三大电信运营商发布的公告来看,三大运营商今年底前将开通60万5G基站。其中,中国移动发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,正式启动232143个基站的采购招标,旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变。另据报道,在工信部3月6日举行的加快5G发展专题会上,中国电信表示调整了5G建设计划。上半年,要追回受疫情影响的建设进度,9月底,和中国联通共同完成25万个5G基站的建设,力争在年底前完成30万个5G基站建设的目标按照1个5G基站20万元的投资额测算,三大运营商近60万基站的新增投资或达到到1200亿元。

而除了5G建设之外,光伏电网及特高压建设将加大对铜铝等原材料的需求。国家电网公司已研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确将加速5交5直特高压工程年内核准以及前期预可研工作;新能源车及充电桩板块建设则需要大

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量动力电池,进而带动铅锌钴锂等金属的需求;加之城际高速铁路、城际轨道交通设施建设都需要钢材,拉动黑色金属需要。不过业内人士表示“新基建”相对于旧基建,其实际用钢量不太大,但是在市场情绪上属于利好;而 按照《2019 年绿色数据中心白皮书》,当前中国数据中心每年新增投资规模在 1000 亿左右,包含基础设施产品、服务器、网络存储、网络设备等。


市场观点

恒大集团首席经济学家任泽平认为对冲疫情和经济下行最简单有效的办法还是基建,&ldqu

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o;新基建”,短期有助于扩大需求、稳增长、稳就业,长期释放中国经济增长潜力,提升竞争力,改善民生福利。启动“新”一轮基建,关键在“新”,要用改革创新的方式推动新一轮基础设施建设,而不是简单重走老路,导致过剩浪费和“鬼城”现象。

国金证券从数据中分析指出为实现全面建设小康社会的发展目标,完成十八大提出的“2020 年实现国内生产总值比 2010 年翻一番”的目标,预计 2020 年基建投资投资增速达10%左右(2019 年增速为 3.3%),基建投资规模达 15 万亿左右。

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