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非农好于预期 金价冲高回落 后市预计维持震荡走势

SMM网讯:1)、宏观消息:中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方表示努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件,推动取得积极成效。

美国4月非农就业人数减少2050万人,为1939年有纪录以来最大降幅,预期为减少2200万人,前值为减少70.1万人。其中,4月私营

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部门就业人口变动-1952万人,预期-2185.5万人,前值-71.3万人;4月制造业就业人口变动-133万人,预期-250万人,前值-1.8万人。其次,美国4月失业率为14.7%,创上世纪30年代经济大萧条以来最高水平,预估为16%,前值为4.4%。美国4月平均每小时工资环比4.7%,预期0.5%,前值0.4%。美国4月劳动力参与率60.2%,预期61%,前值62.7%。美国4月平均每周工时34.2小时,预期33.5小时,前值34.2小时。

特朗普说,(非农)就业数据完全在意料之中,毫无意外。失去的工作将会很快回来,经济是人为关闭的。

美国两年期国债收益率刷新历史低点至0.110%下方,日内目前跌幅超过3个基点。美国4月非农就业人口以2050万人创1939年有记录来最大单月降幅,使得投资者关注美联储后续货币政策行动。

美国纽约联储:下周(5月11-15日),美联储将每天购买70亿美元国债,本周为每天购买75亿美元,3月份最高时每天购买800亿美元。

2)、行情回顾:周五(5月8日),在中美双方经济牵头人通话、美国4月非农好于预期和美联储继续放缓购债步伐的影响下,金价自高位回落并跌破1700关口,沪金回落至380.86元/克附近。白银则受重启经济计划的需求前景,跟随有色金属等工业品维持偏强震荡,伦敦现货白银运行于15.45美元/盎司,沪银主力运行于3766元/千克。

3)、逻辑观点:当前市场避险需求的回落会限制黄金的上涨空间,但4月非农恐尚未完全反应疫情对美国就业市场的冲击,预计5月非农料将延续较差的表现,美国就业市场仍不容乐观,将继续拖累美国经济,且继续支持美联储维持宽松的货币政策,故金价料承压有限。综上,预计黄金短期或维持震荡;白银则将继续受益于经济重启提振需求前景,维持偏强运行。

长期而言,在全球经济前景形势仍严峻、低/负利率、巨量宽松、巨额债务等利好因素下,贵金属价格价格重心仍将持续抬升。①在全球经济一季度大幅萎缩后,二季度经济仍不容乐观,全球经济衰退形势仍严峻,市场避险需求将长存,支撑金价。②全球主要央行将继续维持宽松主基调,美联储资产负债表规模快速扩张至6.77万亿美元的历史高位,未来在巨量流动性驱动下,通胀压力可能上升,实际利率水平或将较长时间维持低位甚至负利率状态,将对黄金构成核心支撑。③全球债务规模攀升,巨额的债务压力将继续凸显黄金的配置价值,进而利好金价。


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